Bu teze nazaran Hazine, bir yılda memleketler arası piyasalardan yapmayı planladığı 8 milyar dolar kıymetindeki borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda gerçekleştirmiş olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla dolar cinsi tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’yi yetkilendirdiğini duyurdu.
Financial Times’da yer alan “Türkiye piyasadaki güzelleşmeyle birlikte yeni dollar tahvili ihracı planlıyor” başlıklı haberde ön protokol evrakına nazaran ihracın büyüklüğünün ‘en az 1 milyar dolar’ olacağını belirtti.
Hazine milletlerarası sermaye piyasalarından 2019 yılının tamamında tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar meblağında borçlanma gerçekleştireceğini açıklamıştı. Planlanan dış finansman progrmaının 6.4 milyar dolarlık yüzde 80’e yakını birinci çeyrekte tamamlanmıştı. Yeni yapılacak dolar cinsi eurobond ihracının en az 1 milyar dolar büyüklüğünde olması halinde tüm yıl için planlanan borçlanmanın (yüzde 92’si) neredeyse tamamı altı ayda gerçekleşmiş olacak.
Hazine ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro (1.41 milyar dolar), şubatta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar ve martta 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirmişti.
Bankacıların Reuters’a verdiği bilgiye nazaran ihraçta birinci getiri beklentisi yüzde 6.65 civarında ve fiyatlaması bugün tamamlanacak.
Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek emeliyle bugün BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki vermiştir”dendi.
